En bitter CIA-agent (John Malkovich) er ved at skrive sine erindringer, hvor en række hemmeligheder i spionverdenen bliver afsløret.

Se traileren efter hoppet!

I hans fitness-center finder de to kiksede instruktører (Brad Pitt og Frances McDormand) en cd med, hvad de tror er yderst hemmeligt CIA-materiale, og de ser straks de kontroversielle afsløringer som en genvej til nogle hurtige kontanter.

Det fører til en spiral af mørke, hysterisk morsomme episoder i Coen-brødrenes (No Country for Old Men) seneste film.